两只相爱的毛毛虫,过着非常非常幸福的日子。但是有一天一只毛毛虫变成了蛹,就这么静静的挂在叶子上。而另外一只毛毛虫就在叶子的底下天天陪着她。下雨的时候努力的爬到叶子的顶端把雨水从叶子上赶走,天气热的时候不能让蛹被晒坏。每天毛毛虫都会给蛹讲故事,陪她聊天。但他不知道蛹其实根本就听不到他的话。后来蛹破开了,慢慢露出美丽无比的翅膀、触角。蛹在毛毛虫的一点点呵护下长成了蝴蝶。
可是当蝴蝶睁开眼睛拼命的去找寻毛毛虫的影子时,却发现毛毛虫根本不在她的身边。她开始拼命的找,拼命的喊,翻过了无数棵树。路上,蜻蜓向她示爱,她回绝了;蜜蜂要陪伴着她,她回绝了;更漂亮的蝴蝶要娶她做新娘,她也回绝了。而毛毛虫就在地上静静的躲在一边看着蝴蝶,他想看到蝴蝶幸福。不久,毛毛虫也钻进了蛹里,准备他最后一次的进化。而蝴蝶却已精疲力尽,但是她找到了蛹。她等待着……蝴蝶的体力再也不能支撑下去。她用尽最后一点的力气撕掉了能让她飞翔的翅膀,她想变成毛毛虫的样子,想继续陪伴着他。蝴蝶躺在蛹的旁边静静的闭上了眼睛。她死了。她的翅膀随着风慢慢地飘得好远好远。蛹破了,钻出了一只更是美丽的蝴蝶。当他张开眼睛的时候,他看到了伤痕累累的蝴蝶,没有了翅膀,安静的躺在了自己的身边。他抱起蝴蝶的尸体伤心地哭了。伤心过后他撕下了自己的一只翅膀安到了蝴蝶身上,紧紧地抱着蝴蝶,也死去了……毛毛虫不知道蝴蝶的生命其实非常的短暂,如果他不选择离开蝴蝶,在生命尽头到来的时候他们会继续过着幸福快乐的日子,而不是都遗憾的死去。虽然毛毛虫只是想让蝴蝶更幸福更快乐的活着。