亚洲ERP软件产业发展论坛纪要
中国软件行业协会财务及企业管理软件分会
由中国软件行业协会、日本ERP研究推进论坛、韩国ERP协议会共同主办的亚洲ERP软件产业发展论坛，于2005年1月20-21日在北京稻香湖景酒店举行，与会的49名中国以外国家企业代表和77名中国正式代表及60名左右列席代表，就亚洲地区发展ERP软件产业的若干问题进行了深入的讨论，达成了许多共识，论坛取得了圆满的成功，可以说是亚洲ERP软件发展史上的一次盛会。现将论坛有关情况纪要如下：
一、亚洲ERP软件产业发展论坛的基本情况
亚洲是当今世界政治和经济的重要地区，中国、韩国和日本已经成为国际举足轻重的国家。但是亚洲地区ERP软件产业发展的情况，与亚洲地区的经济发展和在全球的重要地位十分不相称，亚洲地区的经济发展，特别是亚洲地区企业的发展又十分需要ERP软件的支持，这就给亚洲各国提出了一个十分迫切的任务，来共同发展亚洲的ERP软件产业。从目前亚洲ERP软件产业的发展情况来看，已经具备了一定的条件和基础，本次论坛就是在这样的大背景下召开的。
参加本次论坛的中国ERP软件厂商22家，共50多名代表参加论坛；日本ERP软件厂商12家，共34名代表参加论坛；韩国ERP软件厂商6家，共13名代表参加论坛；其他国家软件厂商2家。参加本次论坛的还有中国研究机构代表15名左右，用户单位代表40名左右，新闻媒体记者20名左右。
本次论坛的组织工作得到了三方主办单位的大力投入和支持，由于在中国举办论坛，论坛组织委员会主任由中国软件行业协会理事长陈冲担任，副主任由日本ERP研究推进论坛理事长和田英男、韩国ERP协议会理事长金容弼担任，委员由中国国家国有资产管理委员会副局长邓志雄、中国软件行业协会副理事长兼秘书长胡昆山、用友软件股份有限公司董事长兼总裁王文京、日本Woodland株式会社社长浅田隆治、韩国东国大学校教授文太寿、中国软件行业协会副秘书长许建钢担任。
本次论坛由中国软件行业协会财务及企业管理软件分会、东国大学校中国产业经济研究所承办，用友软件股份有限公司在财力和人力上都给予论坛大量赞助。论坛的主要筹备工作由中国软件行业协会财务及企业管理软件分会负责，从会议代表的通知、论坛地点的选择、会场的布置、前期的宣传、会务的安排，到后期的收尾工作，财务及企业管理软件分会组织有关单位都进行了细致的安排，使论坛得以圆满成功。
本次论坛在内容上进行了精心设计，针对与会代表对亚洲ERP整体发展都不了解的情况，在第一天上午的大会论坛上，安排了中日韩三国代表——曲晓东、和田英男、文太寿介绍各自国家ERP的发展情况，也安排了颜炘先生做了关于台湾和东南亚ERP发展情况的演讲，齐藤幸則做了关于EDI标准化与商业软件推广的演讲，还安排了IDC公司韩国华女士就亚洲各国ERP发展的情况进行了横向比较，受到了与会者的好评。论坛还特别邀请了中国ERP软件企业的代表——用友软件股份有限公司董事长兼总裁王文京先生进行了演讲，也受到与会者的高度评价。
为了使交流更加深入，特别安排了两个半天的分组论坛，第一组内容是：与会各国ERP产业政策及各国产业合作，主持人由中国广州灵狐系统工程有限公司总经理夏循华担任。第二组内容是：与会各国ERP软件市场情况及市场推广策略，主持人由日本Argo21株式会社社长大岡正明担任。第三组内容是：与会各国ERP软件产品功能与技术动向及服务模式与发展趋势，主持人由韩国新技术软件公司总经理元憙昌担任。
在第二天的大会论坛上，分组论坛主持人就本组讨论的情况进行了介绍；日本OBIC商务咨询株式会社高桥知久、用友软件股份有限公司副总裁郑雨林、凯捷咨询中国公司副总裁李波、上海宝信软件股份有限公司技术总监何浩然也进行了演讲。中国软件行业协会副秘书长许建钢就《关于振兴亚洲ERP软件产业发展倡议书》的起草情况进行了介绍；最后，日本ERP研究推进论坛理事长和田英男代表主办单位做了总结发言。
除了会议以外，在论坛第一天晚上安排了交流酒会，代表们在轻松的环境下进行了广泛的交流，赞助单位用友软件股份有限公司董事长兼总裁王文京发表了祝酒辞。在论坛第二天晚上安排了京剧表演，受到了日本和韩国代表的欢迎。由于本次论坛取得圆满成功，主办三方单位商议决定继续举办第二届“亚洲ERP软件产业发展论坛”，地点安排在韩国。
二、通过论坛了解了亚洲各国ERP软件产业的发展状况
通过大会论坛、分组论坛和个别交流，与会各国代表对中国、日本、韩国和东南亚，以及整个亚洲ERP软件产业的发展有了比较深入的了解，大家对中日韩三国代表——曲晓东、和田英男、文太寿所介绍各自国家ERP发展情况的演讲，以及颜炘先生关于台湾和东南亚ERP发展情况的演讲都十分感兴趣，IDC公司韩国华女士的亚洲各国ERP发展横向比较的演讲，更是受到好评。下面根据他们和其他人员的发言，对亚洲有关国家ERP软件产业的发展纪要如下：
(一)日本ERP软件产业的发展
1990年，ERP软件第一次进入日本，经过15年的发展，日本ERP的市场已经形成一定规模。特别是最近五年，面向大企业的ERP软件，增长并不是的太大，面向中小企业的ERP的软件包，成长率非常快。根据ERP Forum Japan的追踪与研究，2005年预计日本ERP软件市场销售额达2981亿日元（折合人民币237.72亿元），GAGR增长率14.4%；其中软件授权许可销售额968亿日元（折合人民币77.19亿元），GAGR增长率12.1%。2001－2007年日本ERP软件市场销售额与增长率如表1所示。
在日本ERP软件市场中，德国SAP公司销售额与市场份额占第一位，美国Oracle公司排第二位、日本Fujitsu公司、日本住商情报信息系统公司和日本OBC公司等也显示了良好的竞争力。排名前5位的ERP软件供应商占ERP软件整体市场70%以上的份额。
日本ERP软件目标市场包括大型企业、中小型企业。这两个目标市场的ERP软件供应商是不同的，在面向大企业市场中德国SAP公司、美国Oracle公司有绝对优势。在中小企业市场日本本土软件厂商实力不断增强，规模不断扩大。从表4可看出，2003年年销售收入超过10亿日元的ERP软件数量达到9家，日本本土软件厂商在中小企业市场占据100%市场份额。
注：中小企业是1999年12月日本《中小企业基本法》修订后的定义。中小企业指正式从业人数300人以下（批发业的人数为100人以下，零售业人数为50人以下，服务业人数为100人以下），且资本金在3亿日元以下（批发业资本金在1亿日元以下，零售业、服务业资本金在5千万日元以下）的公司，不包括个体经营者。
3、日本企业应用ERP的投资情况
日本企业应用ERP的总投资预算一般占年销售收入的1－2％。其中：投资3亿日元以内（折合人民币2391万元）的企业占47％，投资3亿日元至30亿日元（折合人民币2391万元到2.39亿元）的企业占42％。日本企业应用ERP每年软件维护费用占年销售收入0.5－0.8％。
（二）韩国ERP软件产业的现状与发展趋势
ERP在世界范围内保持着较大的增长率，特别是对于中小型企业(SMEs)来说，实施ERP正成为提升竞争力和做强做大的重要手段。世界上多数大型企业与机构都已经采用了ERP，同时越来越多的中小型企业也发现了采用ERP可以节约成本和增强竞争力。
1、韩国ERP软件产业的总体情况
近年来在韩国，许多企业开始为赢得竞争优势而实施ERP项目，ERP的解决方案也同时被越来越多的中小型企业所接受。现在，韩国商业面临新的挑战，如不确定性，越来越多的全球性竞争，和越来越多的复杂性；在企业经营的革新方面，技术的提高等方面，也都是韩国企业面临的挑战。
企业如何能够在激烈的市场竞争当中脱颖而出，如何能够在未来的发展当中获得竞争上的优势，其中客户导向、商业的再设计、透明的经营管理和利益最大化就成为获得竞争优势必要因素，引进ERP已经成为企业信息化建设的一项重要的内容。
现在全球ERP软件的销售额将近300亿美元，韩国ERP的市场规模则是亚洲ERP市场规模的十分之一，包括核心ERP模块、供应链管理，还有客户关系管理，以及B2B等方面。韩国的ERP年增长率较日本要相对高一点，但比中国ERP的年增长率要稍低。
2、韩国企业应用软件的发展过程
商业成功由多种因素构成，如，客户关系、新产品发展、快速的设计制造、流程创新、重组、提高销售额来获取利润等。在提高效率方面，多以ERP来实现；在客户关系管理方面，则多以ERP和Enterprise Portal来实现；在价值链方面，以Marketplace、CRM和SCM来实现；在变革管理方面，则多以ERP、SCM、CRM、PLM、Private Exchange、Marketplace来实现；在网络竞争方面，以EMS、SRM、CRM、PLM、E-MP等来实现。与之相适应的是，韩国ERP的发展历经了几个阶段。首先是在1980年，是以针对内在最优化的MRPI和MRPII为主；在1990年，则是以ERP为主；在2000年进入电子商务时代后，则是以扩展了的ERP为主，致力于价值创造和网络竞争。
SCM（供应链管理）能够联结制造商、供应商、客户等，预测和适应未来的市场变化，使利润最大化和构筑竞争优势。
CRM（客户关系管理）能够分析与整合客户信息，设计客户关系和提供相应的服务，增加销售量和获得利润，使用所有的渠道诸如手机器、电话和因特网等。
电子市场和电子交易则联结和整合许多商业合作伙伴，以在线中心联结商业流程，通过提供价值链创造新的商业价值。
3、韩国ERP软件市场的发展情况
（1）韩国ERP市场发展的背景
在韩国，ERP产业得到了政府一定的财政支持。此外，中小企业为了提高企业的效率，决定引入ERP，政府也会有一定程度的支持。政府的支持对韩国ERP市场的发展有着很大的推动作用。同时，企业现在也是在采用ERP产品以后，看能够提高多少效率，根据效率提高的具体情况来选择适用的产品及品牌。韩国电子商务的规模在逐年扩大，且韩国政府希望在新的一年里，韩国电子商务的应用在全世界的排名上能够有较大幅度的提升，这也成为驱动企业选择和使用ERP软件的一个因素。
此外，在韩国ERP市场上还表现出一些特征，如，ERP正不断得以扩展并逐步得到越来越多的认可；通过提供价值链创造新的商业价值；ERP的应用正从大企业向小企业和中型企业扩展；在中小企业市场也在开始采用ASP模式。
（2）韩国主要ERP软件供应商
在高端ERP市场，主要的ERP供应商是SAP和ORACLE；在中低端市场韩国ERP软件企业是主要的供应商。韩国市场占有率综合排名如下图，前四大ERP供应商占据了韩国ERP市场一半以上的市场份额。
（3）韩国市场ERP模块的使用分布情况
在韩国ERP市场上，物料管理是使用最为广泛的模块；而销售与分销模块也是使用非常广泛的模块。
4、韩国ERP应用的成功与失败的主要因素
（1）韩国企业采用ERP的主要目的和ERP实施的成功因素
韩国企业采用ERP有如下几个目的，一是提高企业的工作效率，二是流程革新，三是提高企业的全球竞争力。ERP成功最主要的因素则在于最高的领导者对ERP项目的关注程度，以及推进力度。此外，ERP产品研发者、使用者以及维护者和用户能够团结一致地维护和使用这个系统也是非常关键的。总之，注重于商业效率的提升是用户实施ERP最主要的目的；而领导者的推动则是ERP成功实施的最主要的因素。
（2）韩国ERP实施失败的因素
韩国ERP市场当中也有一些失败案例，其原因有如下几点：一是最终用户没有积极使用；第二则是ERP解决方案与功能的局限性；第三是ERP引进的力度不够；第四就是ERP解决方案的稳定性问题，企业把ERP使用上并完善化的时间相对较长。此外，引进ERP的费用比较高。所以在费用上，也是会给引进ERP的企业带来较大的负担。最后，从管理水平来说，企业对培养、管理企业的人使用和维护软件的方面的教育程度也不够。
5、韩国ERP市场展望
展望未来，韩国的ERP市场将呈现出三个趋势。一是开放式，二是向电子商务发展，三是集成。
开放式：ERP将致力于和任何系统与任何平台的协同；基于互联网标准的诸如XML和Web Service的Web架构。
电子商务：支持与员工、合作伙伴与客户的协同；通过多样的信息技术使总体拥有成本最小化；在一个平台上提供所有可能的解决方案。
集成：不同的企业间的协同和不同使用者间的协同；从C/S架构转移到WEB Service；把数据和流程整合在一个平台上。
最后，为了使ERP产品发挥出更好的效能，韩国与亚洲其他各国要加强沟通与协作，并期望进军国际市场。此外，ERP软件供应商也应与用户加强交流与沟通，并致力于使ERP产品更易于操作和实施。
（三）、中国ERP软件应用现状与发展趋势
中国的ERP软件产业目前正处于成长期，由于其在亚洲所扮演的角色越来越重要，正日益受到更为广泛的关注。中国的ERP产业在许多方面都表现出一些特性，如发展的各个阶段特点、中国ERP应用现状与发展趋势、中国ERP软件行业与区域市场投资、中国ERP软件应用分析、用户关注因素变化、影响管理软件的技术和业务基础软件平台等，只有充分了解上述特性，才能够更好地理解中国ERP市场的现状与发展。
1、中国ERP产业发展的各阶段特点
中国ERP产业的发展可以划分为如下四个阶段：
第一个阶段：在1998年之前，是中国ERP产业的导入期。在中国市场上，以财务软件为主，ERP等管理软件处于边缘状态，用户尚未接受ERP等管理软件的理念。
第二个阶段：从1998年到2005年，是中国ERP产业的成长期。中国市场上大多是泛化的ERP，即，以财务业务一体化的软件为主。这个时期，中国市场上很多财务软件提供商成功向管理软件厂商转型，用户也开始接受ERP并付诸实施。
第三个阶段：从2006年到2010年是中国ERP产业的成熟期。这个时期，ERP将开始成为主流软件，并以一种集合了ERP、CRM、HR的集成型的套件产品给用户提供交付，用户更多的将自己的管理全部通过软件来实施。
第四个阶段：在2010年之后，中国ERP产业将迎来一个转型期，数据仓库与业务流程管理软件将成为新的热点，这个时期，中国的管理软件提供商面临着新的转型。
2、中国ERP软件市场现状及趋势
（1）ERP市场规模与应用
2004年，中国ERP市场的规模达到85.4亿元，2005年预期将会达到117.7亿元人民币，实现了36.8%的增长。2004年是中国ERP市场非常重要的分水岭，从2004年开始，中国ERP软件从“概念普及”开始进入“应用普及”阶段。此外，中国的ERP软件应用也正从“部门级应用”向“企业级应用”转变。
但值得关注的是，在中国ERP市场上，目前定制型软件的比例仍然要高于通用型的软件，很多用户个性化的需求导致了定制化的软件开发还占据了比较大的份额。近几年来，定制型软件的年增长率一直以30％以上的增长速度在保持持续的增长。不过，通用型软件的增长速度要高于定制型软件的增长速度。将来在中国ERP市场上，通用型软件产品将会超过定制型软件产品。
（2）行业与区域ERP市场投资分布
从ERP的行业应用和投资分布上来看，在中国，制造业的ERP应用规模最大，其他依次为流通行业、政府行业、金融行业、能源行业、电信行业、交通行业、教育行业等等。但是在通用型软件占据越来越高市场份额的趋势下，也有一些行业的应用趋势恰恰相反，如金融业与电信业，这些行业是资金充裕，应用比较成熟的行业，恰恰是对定制型软件的需求会增加，而对通用型软件的需求在降低。此外，这类行业的服务投资意识比较强，其服务投资的比例要较高于制造业。
从ERP的区域性投资与应用上看，中国市场的区域特征非常明显，华东、华北与华南的ERP软件的投资应用比例较高，而东北与西北地区则最低，但东北地区在ERP的投资方面由于振兴东北经济等政策的出台，其增长率相对较高。
（3）2004年管理软件分类产品结构
在中国市场上，SCM、HR与CRM正处于导入期，ERP处于成长期，财务和商务软件则处于成熟期。其中，ERP占据了一半以上的市场份额，其他依次是财务软件、SCM软件等。从整个产业环境上来看，中国市场的用户对ERP产品的需求非常旺盛。但由于出现了越来越多的厂商加入中国管理软件市场的竞争之中，导致整个行业的竞争异常激烈，同时在中国市场上也诞生出一些品牌厂商。
（4）国内外管理软件品牌特点
在中国市场上，国外品牌与国内品牌的比例分别占据了20％和80％左右。国外品牌在高端市场上，保持着比较明显的优势，价值链比较完整；但在中小企业的应用没有突破，代表品牌较少。而国内品牌的品牌优势则在大幅度提升，产品接受度大大提高，在高端市场有所突破。
（5）通用型管理软件供应商的分类
在中国，特别是做通用型软件产品的厂商，分为如下四个阵营。
第一类是综合类管理软件提供商，如用友公司等；第二类是细分市场管理软件提供商，如专注于HR软件的细分市场；第三类是专门做一种行业的管理软件提供商；第四类是各区域中的区域性的管理软件提供商。在这四类管理软件提供商中，行业管理软件提供商和区域性管理软件提供商的数量最多。他们的核心优势是在于对所在市场和行业的较强的理解力，但是现在却越来越受到来自通用型的、综合型的管理软件厂商对他们所在领域所构成的威胁。综合类管理软件提供商的优势最为明显，他们用户的认可度在逐步提高，品牌优势在逐步显现。
（6）中国大型企业ERP应用分析
在中国的大型企业当中，已经建设ERP的企业占到了50.3％，正在建设的是和正在计划而尚未建设的是40.6％，说明这个市场的空间仍较大。在已建的用户当中，最重要的应用是在财务管理，占了96.8％的比重。而库存、采购、生产控制、人力资源等很多模块都没有得到很大的应用，这个情况在中小企业则表现得更加突出，这同时也表明除财务管理软件外，其他ERP模块的应用还有较大的空间。
（7）用户关注因素变化
在中国市场，用户每一年在管理软件选型方面所关注的因素都有所不同。在2003年，中国的用户特别关注产品的技术是否领先，其次才是是否符合业务的需要，再其次是品牌的影响，功能是否完备，价格是否合适。2004年用户最关注的第一要素是是否符合业务的需要，第二位才是技术领先。这说明中国的用户对于应用开始变得更加关注。
（8）区域市场差异形成
在中国市场上，现在已经形成了区域市场的差异。在上海，企业对于新产品、新技术的接触度比较高；上海的合资和外资类企业比较多，信息管理水平高。广东的民营企业比较多，但是广东的民营企业对管理信息系统的信任度不够；此外，他们对价格非常敏感，一些部门级的应用非常活跃，信息化整合程度比较低。在北京，产品应用以ERP和财务为主，北京的企业用户的信息化规划意识非常强；大型企业比较多，投资额度比较大，相对实施周期也比较长；品牌影响力强，用户对于大的品牌厂商的认可度非常高。
3、中国管理软件产业的矛盾
目前，中国管理软件产业存在着一个较为突出的矛盾。即，用户需求的个性化与软件产品的标准化之间的矛盾。用户的个性化体现在两个方面，一是空间个性化，一是时间个性化。一个企业在不同的地区有不同的分公司，可能都有个性化的需求。此外，企业的需求也可能会随着时间与企业规模的发展而发生变化，产生出新的需求。在当今竞争激烈的市场变化中，企业优胜劣汰的速度加快，需求的变化也相对加快，导致中国市场上的用户对于个性化的需求关注较为密切。
现在中国市场上用户在选型的时候，呈现出三个典型的变化。即，决策时间越来越长，选型时间越来越长，付款时间越来越长。而这个时候，管理软件提供商的产品成熟度还不是非常强，服务成本的控制力度也有差距，项目管理成本也比较高。这导致在中国市场上，管理软件提供商需要具备两个条件。一是要具备非常雄厚的资金实力，一是要具备非常健康的现金流。计世资讯针对中国市场的用户和管理软件提供商的合作伙伴做过调研，用户和合作伙伴大多对ERP产品供应商的产品的灵活性比较不满意，这是因为个性化的东西比较多，所以对产品的灵活性不满意。其中，用户更关注软件未来的适应性，合作伙伴则更关注当前的成功交付。
4、影响管理软件的几种技术
几个技术正在并将继续影响着管理软件的发展。用户认知最广的技术为BPM、软件自动化、应用软件平台，同时也对这三项技术最为认可。包括以上三种技术在内的众多技术的出现为解决管理软件遇到的问题提供了可能。
5、角逐业务软件基础平台
目前，中国的管理软件厂商都知道“业务基础软件平台”的理念。原来软件是从软件的基础的架构平台上进行开发的，现在由于用户的个性化需求非常多，用户非常希望有一种基于业务导向来驱动的，能够快速构建复杂应用系统的软件平台。业务基础软件平台的作用是实现软件开发技术与管理业务的分离。基于业务基础软件平台的应用软件是新一代应用软件，其主要优点是深度满足企业个性化需求，满足企业快速发展变化的需求，集成性与可扩展性好。
2005年，主流的管理软件提供商都将基于业务基础软件平台来开发各自的软件，当前基于业务基础软件平台中最热门的管理软件是ERP与OA软件。现在有几方面的厂商在角逐业务基础软件平台，包括有：管理软件提供商、传统中间件提供商、系统集成商、新出现的专业业务基础软件提供商。
总之，中国管理软件市场以其较快的行业增长率、日益提升的客户需求以及政策的推动正吸引着越来越多的国内外管理软件厂商的加入。ERP正进入应用普及阶段，并将在2005年迎来中国ERP产业的成熟期。
（四）、亚太区ERP市场回顾及发展预测
亚太地区由于其较为快速的经济发展，在ERP市场中正表现出越来越强的国际市场竞争力。一些品牌厂商也开始走出地域的界线，在亚太市场甚至国际市场逐步竖立起自己的国际化品牌。包括ERP、CRM和供应链管理等应用软件市场也正在逐渐地成长与成熟起来，亚太区ERP市场也将逐步会诞生出更多的品牌厂商，并奠定自己在全球ERP市场中的地位。
1、亚洲经济增长迅速
亚洲主要国家GDP的增长率都远远高于全球的增长，表现最为突出的是中国、韩国和澳大利亚，为亚洲地区ERP软件产业的增长带来新的活力。
2、亚太企业应用软件市场预测
在亚太区，日本相对于其他发展中的国家与地区，增长潜力有限。纵观大中国地区，台湾和香港实施应用软件的机会并不很多。在中国市场，企业应用软件是中国整个软件市场里增长最快的领域。来自国外的投资以及政府的推动，也在推动着企业应用软件市场的快速发展并给这个市场带来更多的机遇。
企业应用软件主要包括三大块，一是ERM，也就是传统理解的ERP再加上财务软件；二是CRM，包括客户支持、市场模块和销售模块；三是供应链管理软件。其中，ERM无论从市场容量还是从增长潜力来讲，在亚太区都是最快的。
3、ERP软件市场驱动与阻碍因素
一些因素在推动企业应用软件市场的快速发展，或者在阻碍这个市场的发展。
（1)市场驱动因素
现在推动企业应用软件市场快速发展的旺盛需求，来自中型以及中小型的企业，中小型的企业是企业应用软件发展未来的生力军，中小型企业采用ERM应用软件的局面将持续升温。
企业应用软件供应商也进行了一些革新，如从产品的打包形态，会把硬件、软件和相关的服务融合在一起，变成一种更适合于中小企业客户接受的一种软件包来提供给客户的一种形式，这些新的形式同时也带动了这个市场的快速发展。
此外，全球企业应用软件供应商在各国的研究中心的建立给当地用户确立了信心；出于对提高效率和缩减成本的需要，使得一些制造业厂商开始投资供应链管理软件的应用。
（2)市场阻碍因素
大企业的需求是有限的，目前特别是澳大利亚等一些发达国家的大企业，ERP的应用已经趋于饱和，目前往往是一些升级的需求。因此，大企业的需求不足，会在一定程度上阻碍企业应用软件市场的发展。
另一个比较明显的阻碍因素是，客户在对于定制化的软件和产品化的软件的需求上，定制化以及企业内部自身开发的软件，在市场中仍占较大的比例，它也会阻碍客户对产品化成型的软件的需求。此外，供应商的软件销售周期开始放缓，而一些垂直行业的改革也将在一定程度上缩减IT应用。
4、亚洲各国各细分市场规模
ERM在各个国家的行业应用中，呈现出相似的一个特征，就是以制造业为主，且ERM在制造业中的应用在中国和韩国都占有超过一半以上的市场份额。在ERM中，目前在亚太地区应用最广泛的模块是财务，其次是HR、库存管理、采购模块，这是目前市场需求最旺盛的四大模块。中国的ERM市场容量很大，在亚太地区所占比例也很大，并在2004年到2009年也将表现出很好的发展潜力与趋势；澳大利亚的ERM市场容量也相对较大；而台湾地区与香港地区的ERM市场规模则相对很小。
CRM的行业分布是以电信、金融类的服务业为主。电信和金融在很多国家的CRM市场占有超过一半的份额，这也是由ERM和CRM产品不同的特性所决定的。ERP更适合于制造业企业，而CRM则更适合于服务业。像金融和电信等服务性行业不缺资源，而缺客户需求。怎么更有效地去挖掘客户需求，最大化地提高客户的满意度是服务性行业最迫切需要解决的问题。所以在CRM的应用上，金融与电信是最主要的应用领域。澳大利亚是CRM应用非常成熟的市场，在整个亚太所占的比例较大，增长态势也较好。而其他国家则处于市场容量较为有限的位置。不过，值得关注的是，中国的CRM应用的增长幅度相对较高，有着较好的市场增长潜力。
供应链管理和ERP有一点类似的地方，即，也是以制造业为主，而且制造业占了绝大部分的份额，其次是零售业和交通行业。对供应链管理的最大的一个推动因素来自于一个新的技术，即，RFID。根据IDC的预测，它将会对从制造到运输，到最后的销售，对整个的流通环节产生一种非常深远的影响。企业应用软件供应商的应用软件怎样与这种新技术达成一种很好的互动与融合，是管理软件厂商们需要进一步考虑的问题。中国在供应链管理的应用上，无论是在市场规模还是未来的增长率方面都处于领先的地位；澳大利亚的市场规模也较大，其后则是印度与韩国。
5、企业应用软件市场的发展趋势
企业应用软件市场今后将会呈现出“三化”的发展趋势。
一是要从水平化到垂直化。客户对企业应用软件有了进一步的需求，希望在ERP的软件里能够体现出行业的特性，能够把客户所在行业的一些行业特点融入到产品当中，能够对客户业务的发展起到推动作用。即，第一个趋势是一定程度上的垂直化。
第二是集成化。如何避免ERP在企业内部成为信息孤岛，如何把各种应用有效集成起来是现在很多用户正在考虑的问题。
第三是中小型化，企业应用软件越来越多地开始向中小型企业拓展。
总之，展望未来，客户垂直化的需求越来越多，从水平应用到垂直应用渐成趋势；更多的企业应用厂商正在聚焦于中小企业；许多客户也将越来越倾向于企业软件包的集成应用；而企业应用软件厂商也将与联盟或合作伙伴建立与加深解决方案的战略合作。此外，值得关注的是，聚焦中小企业的供应商之间的竞争将日趋激烈；中小企业解决方案和企业最佳业务实践的结合将逐渐加强；中国本土的ERM供应商将快速崛起；一些全球企业应用软件开发商在各地研发中心的建立给当地的企业带来了信心；同时企业应用软件厂商也要随时关注新法规的出台和来自客户市场需求的变化。另据IDC从2004年—2009年亚太地区企业应用市场的预测，ERM的增长率比CRM等要高，成为非常富有活力和诱惑力的领域。
目前，中国的一些软件厂商，像用友等已经开始在亚太的舞台上，甚至在全球的舞台上正扮演着越来越重要的角色。
三、各方对发展亚洲ERP软件产业的主要观点与建议
中日韩与会各国都对如何发展亚洲ERP软件产业给予了极大的关注，纷纷提出了诸如强强联合打造ERP解决方案、共同制定EDI标准和加强三国协会间的交流来共同发展与振兴亚洲ERP软件产业等建议。与会代表主要从如下四个方面进行了深入的探讨，并最终达成了广泛的一致意见。
（一）关于亚洲ERP软件产业的现状与发展问题
中国软件行业协会理事长陈冲认为，如何发扬光大亚洲东方管理的精粹，又能够吸取西方的先进企业管理理念，是提高中日韩三国ERP软件水平的关键问题。
日本ERP研究推进论坛理事长和田英男认为，ERP在日本经过多年的发展，现在其市场规模正日趋变大。最近两三年，面向中小企业的ERP软件产品的成长率非常快。由于日本本土的ERP供应商更加了解本国国情和本国企业行业特性及提供更为适合的解决方案。因此，要比国外的ERP软件更加具有竞争优势，尤其是那些原本专注于大型企业市场而于近年来开始向中小企业市场拓展的国外ERP软件厂商。
韩国ERP协议会理事长金容弼认为，韩国的ERP正在得以不断地扩展，包括已经发展到SCM与CRM等，并正在积极地向电子商务发展，及得到了政府的支持。此外，韩国ERP企业也可以用ASP的方式给用户提供租赁。随着韩国ERP企业的不断发展，韩国ERP企业更希望能够在亚洲市场有所作为。
用友公司董事长兼总裁王文京认为，亚洲ERP厂商要在今后的发展中取得更好的市场地位，一定要在商业模式上进行创新。亚洲地区的ERP软件厂商较欧美国家是后起者，我们可以发挥技术上的后发优势，我们要在产业模式上实现创新，如果能够实现，我们就能够在这个产业的发展上形成新的竞争优势。这也是亚洲地区ERP厂商未来取得发展，乃至在全球取得更重要的市场地位最关键、最重要的一点。
用友公司副总裁郑雨林日本的IMO，中国的短信应用都很普遍，这可能给亚洲的ERP应用带来与欧美不同的新机会，是否有可能使中、日、韩和本国的电信结合起来，创造一种新的应用模式和商业模式，进行广泛应用，从而带来一个与欧、美不同的机会。
（二）关于继续举办亚洲ERP软件产业发展论坛问题
中国软件行业协会理事长陈冲建议，本次论坛轮流在中、韩、日三国举办，逐渐使它成为亚洲各国ERP软件产业长期合作和交流的一个论坛。日本Argo21株式会社大冈正明希望，日、中、韩三国联手召开这个ERP软件产业发展论坛，通过这个论坛促进ERP产业在亚洲得到更快的发展。
韩国企业代表建议，今后亚洲各国之间在寻找合作伙伴方面应建立一种机制，首先各个国家应该有一个代表性的机构，如韩国的韩国ERP协议会；然后各国机构之间成为各个企业的一个窗口，共同制定一种制度，定期建立起双边的交流，或者是各国多边交流的一个机制，希望论坛明年在韩国召开，得到了论坛与会者的支持。
中国广州灵狐系统工程有限公司夏循华认为，在亚洲国家之间建立联合的ERP论坛和协会组织的重要性很大。在此次论坛后，各个国家协会的组织者应在这方面多做一些工作，为ERP供应商提供一些建议，创造一些合作与交流的机会。
在论坛结束前，论坛的主办单位—中日韩三国协会就今后论坛的举办问题进行了协商，决定明年在韩国举办第二届亚洲ERP软件产业发展论坛，为此组成由三方人员参加的协调组，中国方面人员是：陈冲、王文京、许建钢，日本方面人员是：和田英男、武藤强，韩国方面人员是：金容弼、金英洙、文太寿。为了更好地促进亚洲国家的交流，下次论坛将邀请更多的亚洲其他国际协会组织参加。
（三）关于加强中日韩ERP企业间合作与协同工作问题
日本ERP研究推进论坛理事长和田英男认为，三国必须合作，共同推进进行亚洲ERP软件产业的事业发展。三国的企业联合起来共同合作，进行情报管理，建立合适的数据库，然后可以自由地在其中选择各自所需的信息，并根据这些信息，做出一些决断。
用友公司董事长兼总裁王文京认为，中、日、韩三国的ERP软件企业担负着发展亚洲ERP软件的重要任务，需要更多地研讨和协同。这要求ERP系统必须解决好企业之间的商业数据交换问题。这是我们亚洲ERP产业界进行后续的推动和协作的紧迫和核心的课题。此外，在我们亚洲地区只有形成一个巨大的产业链，才能够实现对整个社会的规模化交付。现在我们越来越感受到需要产业界相互间的交流和协作。亚洲ERP软件产业要很紧密地协同，要向亚洲企业用户们传达我们推动亚洲ERP应用的坚定信心。
用友公司副总裁郑雨林，认为为加强中日韩三方ERP系统整合方面的合作。在亚洲，中日韩经济往来已经非常密切，企业在选择ERP时可能包含各国ERP厂商不同的子系统，例如很多企业用日、韩的制造系统，用中国的财务软件与HR软件。用友和富士通、NEC等在这方面就已经有了很好的合作。
韩国东国大学校教授文太寿，我们应在亚洲各国之间，通过交流制定相对标准的行业规范，以此为基础，进军国际市场。ERP提供商与用户应加强相互间的交流，并使ERP产品更易于操作和实施。
（四）关于推动EDI标准的制定问题
日本ERP研究推进论坛理事长和田英男认为：中、日、韩都应该推进EDI的应用。韩国ERP协议会理事长金容弼建议，三国间成立一个委员会，制定亚洲的EDI标准，形成一个共同体来推动EDI的发展。可见日、韩两国都有在亚洲实现信息标准化的意图。
用友公司副总裁郑雨林认为，在EDI和UBL方面，三方可以共同推动建立一个标准，用友可以在技术、产品上支持这个标准，并在中国带头推动政府及整个产业支持这个标准；此外，希望能够得到日本与韩国支持，尽快进入制定、推广阶段。
中国软件行业协会财务及企业管理软件分会理事长许建钢认为，中、日、韩三国ERP软件界应该重视XBRL报表可扩展商业语言的应用，中、日在这方面已经走在了前面，希望在下届亚洲ERP软件产业发展论坛上讨论这个问题。
四、此次论坛给予中国ERP软件企业的启示
此次亚洲ERP软件产业发展论坛的胜利举办，不仅是亚洲ERP软件产业发展史上的一件大事，而且也给予了中国ERP软件企业众多有益的启示。
（一）中、日、韩三国有着相同的大中小型ERP市场特征
韩国的ERP市场与日本ERP市场都有一个相同的市场特征，即都是在高端市场由SAP与ORACLE占据绝对的领先地位，尤其是SAP占据非常明显的竞争优势和较大的市场份额；而日、韩的本土ERP厂商则大多关注于中小企业市场，并占据统治地位。日本与韩国的ERP供应商也一致认为各自的本土企业在对本国中小企业的国情、各行业的深入理解方面都要比国外ERP软件厂商要透彻。日本与韩国的ERP市场还有另外一个特征，即日本与韩国的本土ERP软件厂商也在开始向大型企业市场进军，一些本土ERP企业已经开始针对大型企业市场提供一些ERP产品。
在对待不同规模的企业市场上，日本认为，大型企业市场处于平缓阶段；中间企业市场是一个很有诱惑的市场，同时也是竞争很激烈的市场，中小型企业则是大家都关注的重点。韩国的ERP企业则认为，2005年大企业市场已经饱和，中间企业市场处于停滞状态，小企业市场非常活跃。但无论如何，从亚洲各国来看，大企业市场的增长或饱和或增长平缓，而中小企业市场则是国内外ERP软件企业纷纷予以涉足和争夺的。
值得关注的是，日本现在在不同的本土ERP企业间的联合渐成趋势。几家拥有不同优势软件产品或模块的公司在产品间进行相互的集成，形成一个集成的产品来面向客户和与国外ERP软件厂商竞争。
（二）我国ERP软件企业应该合理选择目标市场
根据CCW的统计，在中国的大型企业当中，已经建成ERP系统的企业占到了50.3％，正在建设和计划建设的是40.6％，说明这个市场的空间仍较大。在已经建成ERP系统的用户当中，最重要的应用是在财务管理上，占了96.8％的比重。我们注意到，相比起日本和韩国而言，中国的大型企业ERP市场还具有相当的市场发展空间，在日本和韩国也在本土企业试图夺回大型企业市场的同时，中国的ERP供应商应继续努力占领大型企业ERP市场，即中国有实力的ERP品牌厂商应在抓小的同时不能放大。
除锁定于细分市场提供特定领域特定产品的供应商除外，那些较具竞争能力和资源优势的品牌ERP厂商不宜过早放弃似乎干涸的大型企业市场的利润池，即使是越来越关注中小企业市场的SAP，在全球各国的小型企业市场的既定收入目标也要远小于其来自大型企业市场的收入目标。当然，中国ERP软件厂商首先要明确自身的战略定位，是一直专注于小型企业市场，或中小企业市场，或定位于高端市场，还是大、中、小全系列产品线覆盖，是由公司的战略定位与资源所决定。
（三）我国ERP软件企业需要尽快提升服务能力
有研究发现，用户目前对于ERP供应商的服务还不是很满意，尤其是体现在实施服务上；因此，在管理软件厂商尤其要注意服务满意度的提升。现在国外一些知名管理软件厂商的服务收入已经占据其收入来源的较大一部分，英国的SAGE公司的服务收入甚至占到了其总收入的70%左右。而中国的ERP软件企业的服务收入因中国市场发展阶段、产业环境和客户意识及区域与行业差异问题尚未成熟，服务产业化仍需较长的路要走。
（四）我国ERP软件企业需要巩固财务软件优势，挖掘ERP增长空间
在中国管理软件市场上，ERP占据了一半以上的市场份额，其他依次是财务软件、SCM等软件。据IDC的一项调查显示，目前在亚太地区ERM应用最广泛的模块也是目前市场需求最旺盛的四大模块依次是财务、HR、库存管理、采购模块。因此，中国ERP供应商面临着较大的发展机遇，在继续强化财务功能和稳定其成熟度外，要把握住HR开始成长的历史机遇，并继续全面向ERP转型和挖掘ERP的增长空间。
财务管理软件无疑是现阶段中国管理软件市场的现金牛产品；而HR在2004年于中国市场上也进入了一个快速增长的阶段，客户需求在迅速释放，从而对供应商从产品功能到实施与服务等都提出了更高的要求。因此，诸如HR和CRM管理软件，ERP供应商们应予以进一步的扩展与整合，给相应的客户群提供以TCO较小的最佳的整体解决方案。当然，今后无论是ERPII还是新一代ERP，围绕的都将是如何更好地以带有最佳实践的管理思想的信息技术来满足客户快速发展的战略要求。
（五）我国ERP软件企业加快国际化步伐，先从亚洲国际化开始
在企业全球化扩张中，亚洲也扮演着较为重要的角色，有的日本ERP软件供应商目前也已把产品卖到了诸如马来西亚、泰国、中国等地，有的甚至将产品卖到了欧洲和美国（主要是制造业）。而韩国也把ERP卖到了中国，并要进一步加快亚洲ERP市场拓展的步伐。中国的ERP软件企业则一直以来很少将ERP产品卖到除中国之外的其他亚洲市场，对日也多为软件外包，自由品牌软件的销售还任重而道远。
但可喜的是，以用友为首的一些领先的国内软件厂商已经逐步开始了国际化之旅，中国软件产业的整体腾飞需要诞生出世界级的软件企业，而摘掉本土的帽子，在国际化上越走越宽广则是中国历史赋予软件产业的使命。韩国、马来西亚、日本、澳大利亚、新加坡等将能够成为中国ERP供应商予以重点关注的亚洲区域市场。在亚洲的国际化上，中国的ERP供应商应在经营思维、组织架构、企业文化，甚至通用语言上都可能要予以做出相应的转变。
（六）我国ERP软件企业需要把握住软件集成趋势，在竟合中做大做强
将两个或少数几个管理软件厂商的各自占有竞争优势的软件产品或模块集成在一起，共同去面对客户，迎接其他对手的挑战，这在今后将日趋成为新的竞争模式。日本本土管理软件厂商为了更好地面对国际软件厂商渗透本土市场的问题，就已经开始在日本ERP企业之间开始了较多的合作，合作方法之一就是将各自ERP软件企业的产品之间进行相互连接；如一家的财务和另一家的生产管理及第三方的销售与物流软件进行整合。日本ERP今后将出现组合的套装软件——基于强强联合基础上的供应商间的产品组合，但也大多是集中在两三个主要厂商的产品之间的组合。
在中国市场，这种软件集成的趋势也开始日益显现出来。如在2004年浪潮通软与ORACLE在各自优势软件产品之间的合作；用友与富士通、日立、NEC在各自优势产品间的合作；其他的一些在国内已经设立分支机构和国外拟进入中国市场的管理软件厂商也在开始接触中国的管理软件厂商，拟采用产品间集成的方式来共同拓展中国市场。中国管理软件厂商可以采取软件集成的方式，在竞合中谋求共同的更大的发展。这种软件集成与竞合将不仅仅局限于中国本土市场的开拓，当中国管理软件厂商在走出国门，销售自主品牌的软件时，软件集成也将是非常重要的拓展模式之一。
（执笔：许建钢、王明贵、寇双翔）