草帽海贼团捡到一个祭祀海神的酒桶，打开后里面竟冲出诡异的红色闪光，接著千阳号因暴风雨而航行到魔幻三角地带，在那里遇见吃了黄泉果实的神秘骷髅人布鲁克，就在他们和布鲁克对话时，船渐渐驶向世界最大海贼船「恐怖三桅帆船」，从以前就想要个音乐家的路飞邀请布鲁克成为同伴，但由於失去「影子」的布鲁克不能照射到阳光，因此拒绝了路飞的入团邀请，并一个人跑到岛上，因为娜美、骗人布和乔巴在岛上迷路，好奇心作祟的路飞不顾布鲁克要他们离开此地的劝告，硬是和夥伴们闯进去探险，然而居住在恐怖三桅帆船里的竟然是王下七武海月光·摩利亚，为影子果实能力者，并且抢走敌人的影子建立僵尸军团，草帽海贼团成员陆续被摩利亚抓住并且剥走了影子，落单的罗宾和佛朗基在即将被僵尸军团抓住之际得到布鲁克的帮助，经被僵尸称为「剑侠鼻呗」的布鲁克的解说，从而得知恐怖三桅帆船的秘密与僵尸的弱点，两人并带著布鲁克给他们的「盐」成功救出骗人布和乔巴，并且回到千阳号上唤醒了被夺走影子的路飞等人，但娜美还被困在岛上，得知布鲁克和在双子岬遇到的『岛屿鲸』拉布有一段约定，路飞一行人为了抢回食物、娜美和大家的影子再次闯入摩利亚的宅邸，路飞想只身去找摩利亚要回影子，其他人则与服仕摩利亚的三怪人和僵尸大军展开了艰辛的战斗，最后他们面对的最强敌人，是装有路飞影子的特别僵尸『魔人』欧斯，欧斯拥有与路飞同等破坏力，却也因路飞的白痴性格而数度被草帽海贼团成员耍的团团转，但由於摩利亚甩掉路飞后中途加入战局，使欧斯成为「力量」加「头脑」的凶恶怪物，草帽海贼团面临全军覆没的危机，所幸身上塞的一百人份影子的「噩梦·路飞」及时出现，加上同伴们的齐心合力，最终仍将摩利亚和欧斯逼到绝境打败了他们，但事情并未就此结束，他们遇上了王下七武海『暴君』巴索罗缪·熊，熊听从世界政府的指令，抹杀所有目睹摩利亚被击败的目击者，面对强大的力量加上体力耗尽，全团均无能为力并处於劣势，几乎全部被冲击晕倒，仅剩下索隆尚能勉强战斗。为了路飞的梦想索隆愿意牺牲生命以换取路飞头颅，面对如此友情熊只得网开一面放过他们一马，将路飞所有的痛苦和疲劳转到索隆身上。事情结束后，布鲁克为了完成和拉布的约定，以音乐家身份加入草帽海贼团。